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yaboapp手机登录主页 中信证券:督察农夫山泉买入评级 观点价51港元

时间:2022-08-31 10:22 点击:68 次
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  中信证券发布筹商证实称,督察农夫山泉(09633)“买入”评级,观点价51港元,长久来看公司将宝石包装水&饮料双轮运行,向抽象型软饮料龙头迈进。该行谈判到22H1资本用度管控成果超预期,上调2022年EPS预测至0.69元(原0.64元),督察2023/24年EPS预测0.79/0.91元。另谈判公司包装水业务壁垒深厚、饮料业务增速较快,且家具结构愈增多元,企业抗风险智力相对较强,应享受一定估值溢价,赐与2022年PE65倍。

  证实中称,2022H1公司收入/归母净利润同比+9.4%/+14.8%。在疫情等影响下,公司通过品类聚焦终泄露包装水收入的矜重增长,茶饮料进展亮眼,收入同比+51.5%。2022H1,PET价钱同比上升超40%,但公司通过提前锁价,毛利率仅小幅下滑,且销售用度管控致密,净利率有所上升。瞻望全年,若疫情赢得致密终局,臆测下半年包装水、果汁、功能饮料收入均将环比改善,茶饮料有望络续较高增长,2022年望终了10%足下的收入增长。盈利端,当今PET价钱高位震憾,下半年资本端压力相对更大,臆测全年毛利率下滑2-3PCTs。

  风险要素:行业竞争加重;原材料价钱上升风险;疫情终局不足预期;公司渠道拓展不足预期;食物安全问题。

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