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亚搏app综合 中信证券:督察农夫山泉买入评级 蓄意价51港元

时间:2022-08-31 09:57 点击:124 次
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  中信证券发布辩论叙述称,督察农夫山泉(09633)“买入”评级,蓄意价51港元,永远来看公司将宝石包装水&饮料双轮运行,向空洞型软饮料龙头迈进。该行辩论到22H1资本用度管控后果超预期,上调2022年EPS预测至0.69元(原0.64元),督察2023/24年EPS预测0.79/0.91元。另辩论公司包装水业务壁垒深厚、饮料业务增速较快,且居品结构愈增多元,企业抗风险智商相对较强,应享受一定估值溢价,赐与2022年PE65倍。

  叙述中称,2022H1公司收入/归母净利润同比+9.4%/+14.8%。在疫情等影响下,公司通过品类聚焦已矣了包装水收入的肃肃增长,茶饮料进展亮眼,收入同比+51.5%。2022H1,PET价钱同比飞腾超40%,但公司通过提前锁价,毛利率仅小幅下滑,且销售用度管控细密,净利率有所上升。斟酌全年,若疫情赢得细密铁心,斟酌下半年包装水、果汁、功能饮料收入均将环比改善,茶饮料有望继续较高增长,2022年望已矣10%傍边的收入增长。盈利端,现在PET价钱高位触动,下半年资本端压力相对更大,斟酌全年毛利率下滑2-3PCTs。

  风险身分:行业竞争加重;原材料价钱飞腾风险;疫情铁心不足预期;公司渠道拓展不足预期;食物安全问题。

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